Vermögensverwalter (m/w/d)

Rosenheim

Vollzeit

Festanstellung

Ihre Aufgaben

Persönliche Beratung. Unternehmerischer Freiraum. Langfristige Kundenbeziehungen.
Gestalten Sie mit uns moderne Vermögensverwaltung und begleiten Sie anspruchsvolle Kundinnen und Kunden mit fachlicher Kompetenz, Klarheit und persönlichem Engagement.

Die meine Bayerische Vermögen steht für „Wealth. Next Generation.“ und denkt Vermögensaufbau ganzheitlich, persönlich und zukunftsorientiert. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der meine Volksbank Raiffeisenbank eG verbindet sie innovative Vermögensverwaltung mit nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten und einem wirkungsvollen regionalen Netzwerk.
Wir begleiten Privatkundinnen und -kunden, Unternehmerfamilien, Stiftungen sowie institutionelle Investoren mit ganzheitlichen Vermögensmanagement-Lösungen. Dabei verbinden wir klassische Vermögensverwaltung mit zukunftsgerichteter Beratung: persönlich, transparent und unabhängig. Kurze Entscheidungswege, ein wertschätzendes Miteinander und die Freude an gemeinsamen Erfolgen prägen unsere Zusammenarbeit.

Ihre Aufgaben

In dieser Position sind Sie eine zentrale Ansprechperson für unsere anspruchsvollen Privat- und Geschäftskunden. Sie übernehmen Verantwortung für den Aufbau, die Betreuung und die Weiterentwicklung langfristiger Kundenbeziehungen.

Sie bauen Ihr eigenes Kundenportfolio auf und gewinnen neue Kundinnen und Kunden über bestehende Netzwerke sowie gezielte Akquisitionsaktivitäten.
Sie beraten und betreuen Bestandskunden persönlich und telefonisch und entwickeln die Zusammenarbeit kontinuierlich weiter.
Sie unterstützen bei der Entwicklung individueller Vermögensstrategien und vermitteln unsere Vermögensverwaltungsstrategien bedarfsgerecht und überzeugend.
Sie arbeiten eng mit unserem Portfolio-Management zusammen und bringen Kundenbedürfnisse sowie Marktimpulse in den Austausch ein.
Sie wirken aktiv an der Gestaltung und Optimierung von Prozessen mit.

Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, eine Weiterbildung zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Financial Planner, ein einschlägiges Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation.
Sie bringen mehrjährige erfolgreiche Erfahrung in der Vermögensberatung oder Vermögensverwaltung mit, idealerweise bei einem Kreditinstitut, Finanzdienstleister oder Vermögensverwalter.
Sie besitzen sehr gute Kenntnisse relevanter Anlageklassen und Produkte, beispielsweise Investmentfonds, ETFs, strukturierte Produkte, alternative Anlageformen und geschlossene Fonds.
Sie verstehen volkswirtschaftliche Zusammenhänge und können deren Auswirkungen auf Anlageentscheidungen verständlich vermitteln.
Sie arbeiten eigeninitiativ, verbindlich und ergebnisorientiert und überzeugen durch ein professionelles, souveränes Auftreten.
Sie kommunizieren adressatengerecht und treten auch vor Kundengruppen, Fachpublikum und bei Veranstaltungen sicher auf.
Erfahrung in der Nachfolgeplanung, insbesondere zu Vorsorge, Absicherung und Vermögensübertragung, ist von Vorteil.

Warum wir?

Was wir Ihnen bieten

Eine verantwortungsvolle Position mit eigenem Gestaltungsspielraum und kurzen Entscheidungswegen
Flexible Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
Ein attraktives Vergütungspaket
Gezielte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Eine moderne Arbeitsumgebung in zentraler Lage sowie aktuelle mobile Arbeitsgeräte
Eine Unternehmenskultur, die nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln, Offenheit und Teamgeist verbindet

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Auch wenn Sie nicht jeden einzelnen Punkt erfüllen, möchten wir Sie ermutigen, sich bei uns zu melden. Entscheidend ist, dass Ihre Erfahrung, Ihre Haltung und Ihr Anspruch an gute Kundenberatung zu uns passen.

Über uns

Die LAIQON AG ist ein innovatives, börsennotiertes Finanzhaus, das mit aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Mehrwert für Kunden und Partner schafft. Unser Geschäftsmodell basiert auf drei starken Geschäftsfeldern:

LAIQON Asset Management positioniert sich als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds. Sämtliche Fonds berücksichtigen einen integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.

Im Bereich LAIQON Wealth Management begleiten wir vermögende Privatkunden mit einer ganzheitlichen und individuellen 360°-Vermögensverwaltung bei der Umsetzung ihrer finanziellen Ziele.

Über LAIQON Digital Wealth bieten wir mit unserem WealthTech LAIC sowie dem FinTech growney digitale und risikooptimierte Anlagen.